Bienvenue chez Beaulieu, Lebuis et Associés
Gestion privée de patrimoine
L'Équipe Beaulieu, Lebuis & Associés a pour vocation d'offrir des services et des conseils sur l'ensemble de la gestion de patrimoine des particuliers fortunés, propriétaires d'entreprises et de leurs familles. Notre travail d'équipe avec nos experts permet la prise en charge des besoins financiers et familiaux pour assurer l'optimisation de votre patrimoine corporatif et personnel de façon a en faire bénéficier aux générations futurs. Il nous fait plaisir de vous aider a réaliser vos rêves, vos passions et vos projets les plus importants pour vous et votre famille.
Notre clientèle
Nous travaillons avec des gens qui ont bâti les assises de leur réussite et qui ont accumulé un patrimoine important. Nous les aidons à définir des stratégies à court et à long terme afin d’optimiser leur bien-être financier, de réduire leur facture d’impôt, et nous voyons à ce qu’ils puissent s’investir dans ce qui compte le plus pour eux.
Ce que nous faisons
Notre équipe compte plus de 45 années d’expérience dans le secteur des services financiers, et nous sommes appuyés par des spécialistes d’IG en fiscalité, en assurance, en produits hypothécaires et en planification financière avancée. En travaillant ensemble, nous pouvons créer une stratégie fiscalement avantageuse qui tient compte de chaque aspect de votre vie financière. Nous vous proposons un plan qui s’adapte et change en même temps que vous pour refléter l’évolution de votre situation, car nous savons que, pour avoir un portrait global, chaque petit détail compte.
Planification de la relève d’entreprise
Vous avez passé des années à bâtir une entreprise prospère. Lorsque le temps sera venu de transférer la propriété de votre entreprise à un tiers ou à un membre de la famille, nous vous aiderons à passer le flambeau pour que vous puissiez profiter de la valeur que vous avez créée.
Ce que disent nos clients
L’équipe de Martine et Olivier m’ont accompagné tout au long du processus de vente de mon entreprise. Nous avons eu plusieurs rencontres avec leurs fiscalistes, avocats et notaires. Nous avons pu nous assurer que notre structure légale d’entreprise, fiducies et autres étaient conforme pour maximiser notre situation. Mon entreprise a maintenant été vendu depuis 4 ans et leur accompagnement continue permet de maximiser le décaissement de mes placements et optimiser notre portefeuille grâce a différents produits.
François V.
En tant que jeune professionnel de la santé, ils ont pu m’accompagner durant mes études et maintenant que je pratique à temps plein. Nous avons mis en place les assurances pour protéger mon futur, créer une compagnie pour maximiser mes impôts et bâti un portefeuille sur mesure selon mes besoins. Ayant peu de temps à consacrer à mes finances, ils fonts un suivi continue et rigoureux plusieurs fois par année pour s’assurer que mon dossier est toujours en ordre.
Marc-Antoine D.
Si vous recherchez une équipe compétente et structurée, qui n’a pas peur de travailler pour vous aider, l’équipe de Martine et Olivier est vraiment une équipe dynamique et transparente. Comme retraité, je me tracassais à savoir quel sera ma paie de retraite, comment je vais optimiser mes décaissements et m’assurer d’une belle retraite et de bien transférer mes actifs à mes enfants et petits-enfants. Merci aussi à Marc et Elena pour votre support! Une équipe à rencontrer!
Claude M. et Manon B.