Témoignages de clients
Propriétaire d’une entreprise prospère, Daniel planifie sa retraite, mais lui et sa conjointe tiennent-ils compte de l’ensemble de leur situation familiale?
Nos solutions
- Options de transfert d’entreprise
- Planification successorale pour les familles reconstituées
- Planification liée à la résidence secondaire
À l’aube de la retraite et possédant plusieurs propriétés, Sara et Marc devraient-ils vendre la totalité ou une partie seulement de leurs propriétés ou encore les conserver dans la famille?
Nos solutions
- Planifier les obligations fiscales dans divers pays
- Vendre à la valeur du marché actuelle ou future?
- Transmettre les propriétés aux enfants
Médecin avec une nouvelle famille : quel est le bon moment pour Michaël de constituer sa pratique en société?
Nos solutions
- Répercussions financières de la constitution en société de sa pratique
- Considérations à l’égard des familles reconstituées et des conjoints de fait
- Intégration de la planification financière pour un enfant qui vit avec un handicap
Directrice financière d’une société ouverte : quel héritage léguer?
Nos solutions
- Répercussions fiscales associées à la rémunération des dirigeants
- Flux de trésorerie et planification fiscalement avantageuse pour la famille
- Stratégies pour bonifier les dons de bienfaisance
La planification successorale lorsqu’un de vos proches est une personne handicapée – de quoi Alain et Suzanne doivent-ils tenir compte?
Nos solutions
- Planification pour un bénéficiaire en situation de handicap
- Planification pour un bénéficiaire dépensier
- Conseils relatifs à des stratégies de communication avec la famille
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Portefeuilles privés à mandat discrétionnaire Profil
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Planification successorale pour les familles reconstituées
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