Notre équipe

L'Équipe Beaulieu, Lebuis & Associés a pour vocation d'offrir des services et des conseils sur l'ensemble de la gestion de patrimoine des particuliers fortunés, propriétaires d'entreprises et de leurs familles. Notre travail d'équipe avec nos experts permet la prise en charge des besoins financiers et familiaux pour assurer l'optimisation de votre patrimoine corporatif et personnel de façon a en faire bénéficier aux générations futurs. Il nous fait plaisir de vous aider a réaliser vos rêves, vos passions et vos projets les plus importants pour vous et votre famille.

Mission: Être la reference au niveau de l’accompagnement pour les entrepreneurs qui souhaitent transférer leur entreprise.

Vision: En offrant un service personnalisé et complet en planification financière, nous nous assurons que les clients ont couverts tous les angles possible lors du transfert de leur entreprise. Nous agissons comme la personne centrale entre tous les différents intervenants impliqués, tells avocats, notaires, financiers, comptables et fiscalistes. Notre role ultime est d’optimiser la planification financière et fiscal, tout en bâtissant un portefueille personnalisé selon les besoins de chacuns de nos clients. Ceci s’applique autant aux entrepreneurs qu’aux retraités fortunes.

Valeurs: L’intégrité, être disponible à tout moment pour nos clients et s’assurer d’avoir des connaissance approfondies des entrepreneurs sont nos valeur les plus importantes.